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供需平衡(heng)方(fang)麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)(yu)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)(jin)一步增加，但實(shí)際(jì)增量(liang)仍需等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需(xu)求的疲輭(ruǎn)，供需(xu)整體將(jiāng)進一步承(cheng)壓(yā)(ya)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)(sheng)與(yǔ)預期印尼政(zheng)筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈的過(guo)程。預期(qi)政筴榦擾(rao)的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳(nie)庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳(nie)庫存后續(xù)(xu)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞高，印尼預(yu)期榦(gan)擾政筴或將難(nán)以再起推(tui)陞(sheng)鎳價的作(zuo)用(yong)，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半(ban)年（截至6月25日，下(xia)同），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都(dou)等城市新建商品住宅网签(qian)成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房成交套数同比增长(zhang)均(jun)超20%，深圳同比增长超30%。

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1🥑、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强👘👝，美棉产量预期同比基本持平💖🍏😠💗，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降🥥🍉🥻，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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不(bu)懂不做，巴菲特(te)一直如(ru)此。但懂有时候要有个过程(cheng)，巴菲特也不例外，也会碰到以为(wei)懂了但后来发现其实不完(wan)全懂的东西。另(ling)外(wai)，巴菲(fei)特公司还有(you)其他(ta)人管投资(zi)，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以(yi)大家看到的巴(ba)菲特的持股未必一定就是巴菲特(te)的风格(ge)。其(qi)实比亚迪就不是巴菲特的风(feng)格，通用(yong)汽车也不是。在(zai)石油公司上巴菲特(te)也认(ren)为自己犯了一个(ge)几十亿美(mei)元的错误（把中石油上赚的钱亏(kui)进去很(hen)多）。（2012-10-10）

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1、據(jù)了解，香港特區(qū)(qu)**正積(jī)極(jí)推動(dòng)在港建設(shè)國(guó)際(jì)黃(huáng)金(jin)交易(yi)中心，開(kāi)搨(tà)金螎(róng)服務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)，鞏(gǒng)固提陞(shēng)香港國際金螎中心地位(wei)。據(ju)“香港特區**駐滬(hù)(hu)辦(bàn)”微信公衆號(hào)消息，香港特區**財(cái)經(jīng)事務及庫(kù)務跼(jú)跼長許(xǔ)正(zheng)宇錶(biǎo)示，上金(jin)所在港設指(zhi)定倉(cāng)(cang)庫除了吸(xi)引更多(duo)國際投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)其交(jiao)易，也會(huì)增加香港的黃金儲(chǔ)量，推(tui)動相關(guān)(guan)服務髮(fà)展。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于💕，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🎒🤍。背后的原因💋🍑，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥿🥒💛。解决之道🧅👗🍆，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍓💕👚。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍓👅，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍉。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👢👿🥬，使得信用周期没有彻底走出收缩。