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我们(men)在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过(guo)去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示。

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结(jie)合自上而下行业产(chan)能出清、新消费崛起与定量评分(fen)结果，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重(zhong)点行业。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候。事实上🧄，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金👄💋🥿。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠👅🥦🤍。

2、叢(cóng)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式進(jìn)行股(gu)份(fen)迴(huí)購(gòu)，用于穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本。本(ben)次迴購資金總(zong)額(é)不低于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購價格不(bu)超過19.09元/股。