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大公国际预计2025年下半年，化学(xue)原料(liao)及化学制(zhi)品行业的供需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需(xu)情况或将有所(suo)改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈下行态(tai)势；预计(ji)2025年(nian)下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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雪山(shan)给不出答案。他想，要不干(gan)脆退休吧，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年(nian) 3 月约见何涛时，觉察到对方(fang)有一种(zhong)疲惫感，似乎还在彷徨期(qi)。两个人(ren)初(chu)次相识，何涛说，打算先休息(xi)。但他没法说服(fu)自己，还是想做点什么(me)。

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该法案的成本一直(zhi)是财(cai)政保守派面临的(de)一大问题。由于议(yi)员们要求进行相互(hu)矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法(fa)案中的多项支出削减内容因不符合参议院和(he)解程(cheng)序规则(ze)而被修改。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕💛🤬，财政指数的发力和消费的韧性🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技👜、消费🥬🥻😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平🥻💛，资产荒趋势依然存在👙🎒。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭💌🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🥦👛🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝👘🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、► 成长型回报：科技👗、新消费🥑、创新药等🥭🍇👢，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🥔，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🍌👞🍌，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏💕💋。