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短(duan)期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产(chan)中期估值重(zhong)估是(shi)趋势，待短期(qi)市场(chang)关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看(kan)好港股是潜在牛市中的(de)领涨市(shi)场。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年(nian)，化學(xué)原料及化學(xue)製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。

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展望2025年下半年💟💞👢，随着化工品供需格局改善，以及原油🍏🍆🍄🥿、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍄👢🍏，有望迎来布局机会。

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資(zi)金(jin)麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日(ri)穫主力資金淨(jìng)(jing)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第(di)4。

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1、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿👢🎒💯，不代表新浪财经的观点👜💟。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士🧅🥒💟，对证券金融类法律有着深入研究🧄💟🍌🥬👢，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

2、在汇率政策表述上，二季度例会不(bu)再(zai)强调“三个坚决”，强调“增(zeng)强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本(ben)稳定”。