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（2）需求方面🍑💘💟💋👠，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右💖👙，加上 AI 等概念加持以及相关消费🍋🥻🎒、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过🍏🥑，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🍊，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆👞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥕。从板块轮动来看👡🩲💝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅🍊，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅💗🍎。近期😻😈🥕🍅🍈，YU7大热👝👿👜、欧洲延缓停售油车🥒🍓，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡，以及AI智能化领域的追赶🥬🥿🧡。三季度A股科技企业IPO重启🥒👘👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿👘，有望接力创新药和新消费的行情🥬👙🥾。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、这句表述并不是研报结论所依靠的基础核心数据🎒💟🍋，而是正文第二部分小结的差错😻🧄🥻🍊🥒，所以在此声明：上述更正不影响文章的整体观点及最终结论😠🥬🥑。