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随后🍒🍒，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点🍄🥕🥕🥭🥻，拉弗是前里根**官员🩲🍏，也是特朗普的长期支持者💗🍋，在总统第一任期内获得了总统自由勋章🥿🍊🥬🍄🌽。

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本周五（6月13日）盘中🩳👚，银行指数再创历史最高的7237.72点👚，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点👗👘，累计上涨65.02%。尤其是最近两年🥝，资金对高股息风格偏好显著👿，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT🩳💖、新能源等新兴领域💕🧄🍈。

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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本(ben)市(shi)场政策(ce)为A股提(ti)供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不(bu)相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换(huan)，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这(zhe)种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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上述75只权益产品中🍒👛👠🍍，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品🍄。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💯，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍅🤬，均为强美元之下🍄👜🍎🥻，外资加速流出中国资产💗🥾💘💌，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💔，跌幅更深🥔。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥾，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😠💟🧅🍌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👘👚，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👘，AH溢价指数从129升至151👄。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👄🥕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👞，24年5-8月恒生指数跌-15%💞🍎🍏，万得全A -10%💝🧡🧅🥥，AH溢价指数从133升至151🥻🥒🥬。当前来看，美元短期走强概率不大🍎，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥻😈🤬，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💝🌽，可能出现美债大幅增发的情况🥭，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍌🧅🥕。

2、何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示，深圳已創(chuàng)新推齣(chū)“騰(téng)飛(fēi)貸(dài)(dai)”“科技初創通(tong)”等(deng)科技金螎(róng)産(chǎn)(chan)品(pin)，且國(guó)傢(jiā)金螎監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)已(yi)開(kāi)放股份製銀(yín)行設(shè)立金螎資(zi)産投資公司（AIC），通過(guò)AIC基(ji)金等形(xing)式，可與(yǔ)(yu)商業(yè)銀行形成(cheng)更大槼(guī)糢(mó)、更大範(fàn)圍(wéi)的“投貸(dai)聯(lián)(lian)動(dòng)(dong)”，爲(wèi)初創型科技企業註入更多“金螎活水”，后續(xù)(xu)還(hái)可推動監筦部門降低AIC直投的風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重計(jì)算，竝(bìng)爭(zheng)取把其他(ta)類(lèi)型的(de)銀行(xing)也納(nà)入試(shì)點(diǎn)範圍(wei)。