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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋(qu)势的(de)投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩲🍎😠🥿。本周五A股🍈👜🤬、港股指数普遍回调🍇，避险情绪推升能源🍇🥾💯、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥬💖🍈，影响A股的核心因素还是自身结构问题🌽👝🍏🍑🎒。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平👚👞🧅。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍉😡🍄；结构上来看，前期活跃的新消费👿🥒、创新药等主题的成交占比持续提升后🥥👙，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、东吴证券认(ren)为，AI+金(jin)融(rong)时代的(de)到来将从存量、增量2个方面利(li)好金融行业。存(cun)量上，①后台部门效率提升；②与大数据(ju)结(jie)合后，金融产品个(ge)性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资(zi)者数量增长、用户(hu)基数(shu)提升，投融(rong)资需求提升，市场交投活跃促(cu)进存量(liang)业务(wu)边际增长率提高。增量上，AI赋(fu)能下新兴产品及应(ying)用应运而(er)生。