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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在(zai)路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场(chang)预期，但中东地缘局势(shi)再(zai)次扰动全球风险偏(pian)好，A股短期跟(gen)随震(zhen)荡调整。我们认为地缘事(shi)件对国内(nei)而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险(xian)溢价回落(luo)至4月(yue)以来最低水平，风(feng)险偏好进一步回升还需要经济基本面或(huo)增量政(zheng)策的持续发(fa)力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策，投资者对(dui)此(ci)抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力(li)A股“稳中有涨”。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩰👜💕💋，红利底仓+小盘成长😡。红利方面👝🥭，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩳👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍅👚💘🍉👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑🧅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡；预期走出底部👗🤍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👿🍏🧅💝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈👄👗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏🧡💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤬，包括电子（算力😻🍅、半导体设备、芯片）💖🩲、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍊🤬🍋🥾、通信（算力服务+卫星通信）🍋👿。

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特朗普通过持股加密货币公司World Liberty Financial获得的5🍇💘🌽，700万美元收入来自数字代币的销售🩲👗🍉。这让外界得以一窥特朗普从加密货币业务中获得的收益，这些业务去年尚处于起步阶段，此后已大幅扩张🩱。在短短数月内🍇🍄👝，特朗普家族已将其触角伸向加密货币行业的几乎每一个角落😻🧄。去年9月成立的World Liberty Financial在今年推出一款与美元挂钩的稳定币🍊，这是一种旨在储存现金或购买其他加密货币代币的数字货币🍋🥝🩱🤬🤍。该稳定币与**所发行货币的兑换比例为1：1。

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请公司补充说明股权架构搭建及返程并购的合规性🥝👙，包括境外搭建离岸架构涉及的外汇登记、境外投资、外商投资、税费缴纳等监管程序合法合规情况的结论性意见🧄👛，以及返程投资的定价依据及公允性是否符合《外国投资者并购境内企业的规定》💕💌。

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1、美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性。历史总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性：“只要特朗普不掀桌子🤬，这次峰会就算成功”。值得注意的是😡👗👘👞，加拿大特意延长了会期，为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会，这种“化整为零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度👘🥿。

2、本次资本补充有助于提(ti)升两家国有大行各级资本充足率，进一步巩固提升(sheng)稳健经(jing)营能力。截至2025年一季度末，中国银行、交通银(yin)行核心一级资本充足(zu)率分别为11.82%、10.25%。