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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍍👿🍎，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👙💛🥥、受惠于政策的行业🥕👡🍓，包括科技领域的半导体👜🍅🍋、互联网🥭😈🍌、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥥、美妆、电动车等💟🥥🤬，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍌💌🍍；二是低利率环境下，保险🍋🥭🥬、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍄🍏。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥦🥑。逻辑一💘🍈🍓👚，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企🥿💟🍊、产业 链上游集中💝🤍，这一局面下🧅🍈🩱👞💟，难以期待 EPS 的集体回升😈，偏向防御的红利资产适合作为底仓🧅🍄🍎。逻辑二🥦，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👠👠🎒。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🧅🍆，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🩲🍌🥕🌽，这利于小微盘的配置👅。

2、证监会决定：责令大信所(suo)改正，没收业务收(shou)入339.62万元，并(bing)处以950万元罚款；对(dui)2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警(jing)告，并处以(yi)60万元(yuan)罚款；对2019年审计报告(gao)签(qian)字会计师(shi)陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明(ming)给予警告，并分别处以50万元罚款。