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从(cong)贸易到债务，美元信用收缩(suo)驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税(shui)依(yi)然是(shi)基准场景，美国抢进口持续(xu)性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降(jiang)息路径(jing)维(wei)持(chi)，宏(hong)观环境仍利多黄金(jin)。 美国(guo)财政无(wu)序扩张引发的美元信用(yong)收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政(zheng)法案的推进落地，市场对债(zhai)务扩(kuo)张(zhang)的敏感性预计依然(ran)较高。长期来看， 特(te)朗(lang)普就任后逆全球(qiu)化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央(yang)行购金行为持续(xu)， 国内开放(fang)险资购金(jin)形成了新(xin)的购买力量和信心提振，黄(huang)金海外交(jiao)收库利于(yu)人民币 国际化(hua)推进，黄金的战略意义持续(xu)凸显。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🍉🤍🍑🍑😈，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍒，若预期过高👠🍎，可能面临业绩验证期的回调压力💟。

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在上海新(xin)虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团(tuan)队是(shi)多项(xiang)脑机接口应用落(luo)地的关键手术团队。2025年初，一(yi)位(wei)患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入(ru)手术后(hou)，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功(gong)解码，并发(fa)出指令操纵(zong)机械手做出比心动作，人(ren)称“用意念合成言语”。

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2🥝、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥻🩲👄，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🍓🍅🍉。然而💯🍊👙，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🥒，包括汽车及零部件🩱🍅👘、耐用消费品👛💌🎒🧄👝、纺织服装🧄💔、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👛🍅，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求👛👛。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥝🩳，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍆，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍉🥑，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥬👢，家电出口前景难言乐观👜🌽。

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1、中信证券认为🍏，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🎒。公募新规的正向影响🤍👠🩳，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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