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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口(kou)玉米供(gong)应有限等(deng)利多因素影响下，玉米(mi)现货报价(jia)不断上行，以锦州港玉米收购报价(jia)为例，截至25年6月末累计上涨300元(yuan)/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进(jin)口玉米拍卖供应市场的利空因素不断(duan)增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在(zai)进口(kou)玉米未(wei)能供应市场之前，玉(yu)米现(xian)货市场延续强势表现(xian)。6月最后一周，产区玉米现(xian)货价格依然保持坚挺，贸易(yi)商报价处于相对高位，产(chan)区余粮已较为有限，贸易(yi)商主流心(xin)态平稳。 华北地区深加(jia)工企业主(zhu)流(liu)价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据(ju)自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易(yi)商报价(jia)偏强(qiang)运行，价格重(zhong)心不断(duan)抬升。销区市场，玉米价格坚挺(ting)运行，下游饲料企业少量补(bu)库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销(xiao)区玉米(mi)议价空间缩小(xiao)，但高价成交(jiao)仍较为平淡，饲用小麦替代比(bi)重较(jiao)大。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但(dan)5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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伊朗首(shou)都德黑兰28日举(ju)行隆(long)重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难(nan)的60多名高级将领、核科学家等。在(zai)伊朗(lang)媒(mei)体(ti)报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐(guai)杖赫然现身。以(yi)色(se)列《新消息报(bao)》说，这(zhe)是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早(zao)些时候遇袭以来，这名伊朗(lang)高官首(shou)次公开露面(mian)。

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2、操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合(he)理、业绩预期(qi)良好两个(ge)先决条件(jian)，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。