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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐如下：

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中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召(zhao)开。会(hui)议研究了(le)深化金融供给(gei)侧结构性改革相关工作，指出要(yao)引导大(da)型银行发(fa)挥金融(rong)服(fu)务实体经济(ji)主力(li)军作用，推动中小银行聚焦主责主业(ye)，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效(xiao)落实好各类结构性货(huo)币政策(ce)工具(ju)，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振(zhen)消费(fei)，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换(huan)便(bian)利和股票回购增(zeng)持(chi)再贷(dai)款，探(tan)索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进(jin)一步(bu)打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大(da)存量商品房和存量(liang)土地盘活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构(gou)建(jian)房地产发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高开放条件下(xia)经济(ji)金融管理能力和风险防控(kong)能力。

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