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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍓💋，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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周思聪：全球(qiu)经济增速将对(dui)港股(gu)市场产生重要影(ying)响(xiang)，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动(dong)性和企业的融资环(huan)境(jing)，不同行(xing)业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🌽💯🥾。公开资料显示🩰🧅，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%💕。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗🥒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💋🧄、高新技术制造业👝、价格上涨的资源品等领域💟👄👞。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍍🍇，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽👘。具体如下：

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1、6月央行(xing)主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)(kai)市場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)(ji)6月5日(ri)宣佈(bù)開展1萬(wàn)億(yi)元3箇(gè)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方(fang)式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開(kai)展(zhan)3000億(yi)元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月(yue)超額(é)續作。央行(xing)繼續通(tong)過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等(deng)中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護(hu)流動性的意願較(jiao)強，資金利率低位波動，臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬鬆環(huán)(huan)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持(chi)，7月資金(jin)麵有朢繼(ji)續維持寬鬆。

2、2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。根据中(zhong)国汽车工业(ye)协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽(qi)车产(chan)销分别完(wan)成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。