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4、观点：价格方面，锂矿(kuang)价(jia)格止跌企稳。供应端，周度(du)产量环比增加，6月产量供(gong)应(ying)环比增速明显。需求端，碳酸锂(li)实际消耗量环比小幅增(zeng)加(jia)。库存端，周度库存(cun)重(zhong)回增加，下(xia)游小(xiao)幅减少，上游和(he)中间环节有所增(zeng)加。综(zong)合来看，需要考虑的是，一(yi)方(fang)面，当前矿山端并未有新的停减产动作(zuo)，同时，从(cong)国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大；另一方面，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走(zou)强，生(sheng)产和套保动力将再次显现，对价格进一(yi)步产生压力，就(jiu)目前来看，锂矿库存已经(jing)得到一定消化。当前价格水(shui)平基本(ben)处在(zai)阶段性底部区间，多空(kong)博弈加剧，价格可(ke)能会受到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点。

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下跌中的回落：美元走强😠，外资流出🥒🥥💛👡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😻，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👅，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👘🧄🥭🥑👛。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👛🥭🤍🥝🎒，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💯🩰，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🤍，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💟🍄，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍓😡💓。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍎🍋🧡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍅👙，港股更为受挫🧄，24年5-8月恒生指数跌-15%💗🥑👢，万得全A -10%🥭，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💔💔👜，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👙👞💟，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间💘，部分问题对于科创产业发展形成较大制约🥾🥔🍊👛。”何杰表示，日前，中办🍎💖、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。

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1、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导💘💝。

2、相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利(li)率(lv)下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)(fu)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的(de)基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。