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在真格基金🍑😡，何涛分享了一个故事：第一次高考，分数超过了清华大学分数线🍏，但与当时的女友去了武汉大学😈🥥😡🥬，一年后分手💓👄🥕👙🥒，再次参加高考，重新考进清华大学🤬🥑🍋，进了汽车工程专业🍈🩳🩲。

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短期金融搭台😡🧡🍅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👞💌👡、国防军工是弹性较高的方向🥑👅👠👄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👛。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👘，仍是配置机会👄🍊🥔。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥥🥒，黄金🍄👛👠、稀土和国防军工🍍。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💘。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🌽🤬😈，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥾💌🥔，部分外资券商陆续上调中国投资评级👘🥥💝，对政策**的期待🍇、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍅🤍🍌。

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而(er)在(zai)国内方面，过(guo)去几年中，下半年房地产成交面积往往加速(su)下行，加剧(ju)了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份(fen)30个大中城市商品房成交增速的负值(zhi)进一(yi)步(bu)扩大，需(xu)要警惕今年下半年新房销售增速进一(yi)步下滑的可能性。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月(yue)底的55元(yuan)/股附近(jin)。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用(yong)于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得(de)欧盟孤(gu)儿药资格认定(ding)后，受多个(ge)利好(hao)消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀(pan)升至400亿元。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金👿，间接投资福可喜玛🧅，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系👚👅，有助于公司提高整体核心竞争力。