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工业板块由Amanda Ross和(he)Ryan Novak负责(ze)，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供(gong)应链的(de)不确定性仍(reng)构成压力。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍏，如当前盈利仍具有上调空间👿🥒、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🌽😠、互联网🧄🥔🩳🥻、软件服务以及AI相关供应链👚，消费领域的潮玩🥾🌽🥭、新式餐饮茶饮💘、美妆💞、电动车等🥒🍆👢，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍑👙🥾🍋，保险🍅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍈，如科技💯🧄、互联网、港股通消费等😠🥿🥒🥔。

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