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资金流向方面👿，本周主力净流出884.14亿元。其中🥑，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备🍑🩱🍎、电子行业净流出金额均在90亿元以上😠；石油石化🎒、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元💕🍍、4.15亿元👝🥑、1.35亿元。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👛💋，主要受美国经济放缓的推动🥕🍑。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🍎🍏，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响💞，根据IMF的测算🍎，非美地区GDP产出缺口仍未转正💖🥦😠🍊。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约💞🩲💝。一方面🩱🍓，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🩳🩱；另一方面🍋🍋🎒🍏，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🌽🩳👢。

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1、美国需求面临不确定性💌，关税风险或逐步体现🥿。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🥦💗💟🩲👗，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🌽😡👜。此外🍊👝🩱👛，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎🍎。

2、中国正面临严峻的老龄化问题🥬，心脑血管病、糖尿病🥦👠🌽、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🌽🥾。集采👢👠🍄🍆、医保谈判等政策有望迎来改善修正💖👞，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🍓🌽🍈🍈，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。