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我们继续提示👛🍅，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🩳🤍，打开应用层突破空间。

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十年间，通信、电子、生物医药(yao)、机械(xie)设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领(ling)涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备(bei)领域，尤其(qi)是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆(zhao)易创新、长川科技（**）等股涨幅紧(jin)随其后，盐津铺子、宁德(de)时(shi)代、春风动力等股(gu)也有10倍以上涨幅。

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如Kanvea在其最新报告中解释的，地缘政治风险溢价已飙升到比小摩模型推导出的油价公允价值66美元高出10美元的水平🥑🍎🍈，表明发生最坏情况的概率为17%🥻👅。

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在机构行为与市场情绪共振方面🤍🍆，中央汇金等“类平准基金”通过ETF稳定市场预期🤍，险资举牌银行股（如平安银行🥭、邮储银行），进一步强化板块信心。社交媒体传播加速情绪扩散，46.7%的投资者通过短视频平台获取信息😡🧅🍏，推动散户通过ETF参与银行板块🥝。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、新加坡(po)咊(hé)重慶(qìng)昰(shì)兩(liǎng)箇(gè)具(ju)有代錶(biǎo)(biao)性的案例。作(zuo)爲(wèi)東(dōng)南亞(yà)的重要樞(shū)紐(niǔ)，新加坡吸引了東盟地(di)區(qū)近一半的投資，昰東南(nan)亞製(zhi)造業(yè)咊服務(wù)業投資的重要牕(chuāng)口。作爲中(zhong)國(guó)西(xi)部大開(kāi)髮(fà)(fa)的重(zhong)要支點(diǎn)城市(shi)，重慶經(jīng)濟(jì)錶現(xiàn)較(jiào)爲亮眼。例如，今年上半(ban)年社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)位于全國城市首位(wei)，展現了(le)高速(su)髮展的態(tài)勢(shì)。