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⚑ 中观景(jing)气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价(jia)格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)(shun)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利(li)潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)(ding)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠(ding)供需(xu)過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價(jia)格將承(cheng)壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)(yue)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。