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28日上午🥕🩰👘💞，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👘🥥💯👞🍄，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥿👚、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等💌👚🍎👄，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥔🍏🎒👙。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💗🍏🥕、领涨主要宽基指数🍎🍏🍆。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🎒🥭，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27😈💯，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥿🧄，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💟，对冲成本（年化）均有减小🍎🥦🧡🍆👝。资金面方面👄，ETF资金出现止盈🥝，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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国内经济维持弱稳格局(ju)，基建或是下(xia)半年(nian)经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消费边际(ji)效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我们(men)的(de)草根(gen)调(diao)研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱(qu)动地产政(zheng)策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进(jin)一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期(qi)在三(san)季(ji)度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落地(di)的概(gai)率较(jiao)大(da)，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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除此之外，在经(jing)济改善的同时，往往伴随着大型产业趋(qu)势的发(fa)展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗透率，政策(ce)支持(chi)，关键技术和(he)产品(pin)的变化带来渗透率预期的快(kuai)速(su)提升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行(xing)详(xiang)细论述。

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2、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)新(xin)科技股份有限公司原智能網(wǎng)聯業(yè)(ye)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座(zuo)艙(cāng)(cang)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智聯的投(tou)資方包括四維圖新集糰(tuán)、滴滴(di)、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資(zi)本等。