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2、从(cong)中长期(qi)角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的(de)落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。