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不过，近10年，基金对银(yin)行股的配置比例整体较低。国泰海通研报(bao)指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型(xing)升(sheng)级时期，主动型基金的(de)持(chi)仓逐渐从传(chuan)统的银行板块切(qie)换至(zhi)新兴(xing)产业是顺势(shi)而为。从基金季报的口径看，基金持(chi)股市(shi)值中银行股的占比从2009二季度的(de)高点34.7%下降至2014一季度的低点(dian)2.3%，之后绝对占(zhan)比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过(guo)度(du)反(fan)应一些外部冲(chong)击(ji)因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过(guo)，油价上涨能阶段性缓(huan)解工业品价格下(xia)行(xing)压力，更重(zhong)要的(de)是高油价(jia)将阻(zu)碍美国通胀回(hui)落(luo)。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅(fu)从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因(yin)为供(gong)给因素(su)飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约特朗(lang)普在(zai)贸易问题上做文章的空间。如果从这个角(jiao)度看问题，中东的冲突对中国资(zi)产未必有负面影响。

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植田和男表示🍓👛👞，日本央行考虑干预债券市场的门槛很高，因为央行正试图恢复过去量化宽松(QE)和收益率曲线控制(YCC)政策所损害的市场功能。与此同时，日本财务省表示，可能会考虑在本财年减少超长期债券的发行量🤍🧅🍌👿，这一决定将在本周晚些时候与市场参与者会面之前做出

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上週五，以色列對(duì)伊朗(lang)覈(hé)設(shè)施咊(hé)軍(jūn)(jun)事設施髮(fà)(fa)動(dòng)了史(shi)無(wú)前例的襲(xí)擊(jī)，導(dǎo)緻(zhi)全毬(qiú)油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)。投(tou)資者(zhe)咊分析師(shī)擔(dān)(dan)心，衝(chōng)突陞級(jí)可能導緻全毬通(tong)脹(zhàng)上陞(sheng)，包括美(mei)國(guó)。這(zhè)可能會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)延長(zhǎng)“按兵不動”的時(shí)間(jiān)。

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1、美国劳工部公布的数(shu)据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比(bi)增速仅为0.1%，低于前(qian)值和预期的0.2%。这一数据表明美国(guo)通胀压力有所缓解，但经济增(zeng)长动力仍显不足。市场分析人(ren)士认为，这一数(shu)据(ju)使得(de)交易员加大对(dui)美联储降息9月降息的押注(zhu)，并基本预计今年(nian)将降息两次，投资者对美国(guo)经济前景的(de)担(dan)忧情绪(xu)有所缓解，但同时也对(dui)美联(lian)储未来的货(huo)币(bi)政策走向保持高度关注(zhu)。

2、美元(yuan)走势(shi)面临双向压(ya)力。若峰会暴露出美国与(yu)盟友的深刻分歧(qi)，可能(neng)削弱美元作为储备货币的(de)吸(xi)引力；但若中东局势(shi)升级推动避险(xian)需求，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更(geng)清(qing)晰的看(kan)涨信号——地缘(yuan)政治风(feng)险叠加G7内部协调机(ji)制失灵，正推动投(tou)资者加速转向黄金避险。特别是(shi)以色(se)列(lie)-伊朗冲突若持(chi)续发(fa)酵，可能推动(dong)金价突(tu)破近期震荡区间。