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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大😠，当前货币“小步快跑”😡🍈，关注后续降准降息节奏及幅度🥔👗💞🧅。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥥，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥾。之后的收敛主要来自政策催化👘🥿，包括货币宽松、地产放松🍆🍄👚、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👡🎒🍉，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🌽😠、4月两次降准🩳👘🧡🌽🍇，3🍍🩱🩱、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥻🥒🥻👡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%😡😻，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍑👗。（2）19年初内外部环境转好🍓🩰🤬🩲，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💝🍉💕，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👗😈🍏，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥦🍒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍄💌，19/1央行两次全面降准🥔🍍💓，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👝🥬💯，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👗😈🍎，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💗💛😈，AH溢价指数从115升至128💘🥥💋👛。当前来看👅🍊💔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💟👞😻，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💖👗，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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数据显示，2024年，深圳国家高新(xin)技术企(qi)业超2.5万家、专精特(te)新“小巨人”企业1025家，战(zhan)略性新兴产业增加值占GDP比(bi)重(zhong)达42.3%，全社会研(yan)发投入(ru)占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发(fa)投入占全社会研发投入比(bi)重达(da)94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人(ren)、电化学储能(neng)、低(di)空与空天等新兴产业(ye)蓬勃发展，新能源(yuan)汽车产量跃居全国城市首(shou)位。

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此外，本周美联储、日本央行、瑞士央行、英国央行将召开议息会议，油价和关税问(wen)题(ti)成为市场关注焦点。美国(guo)5月消费者物(wu)价指数（CPI）和生(sheng)产者价格指数（PPI）低于预(yu)期(qi)，提(ti)振了宽松预期，货币市场预(yu)计美联储有望从9月(yue)恢复降息(xi)。

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1、國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)(fei)開(kāi)支增(zeng)長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際(ji)咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告(gao)顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，比(bi)2023年(nian)實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增幅。

2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%🥝🥦👚💕🍊，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）🥑；黄金方面，西部黄金涨停😈👛，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。