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2、在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新(xin)消费(fei)等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶(jie)段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的(de)核心(xin)标的上涨到低位挖(wa)掘/后(hou)排套利标(biao)的普(pu)涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选择(ze)性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端(duan)侧开始(shi)活跃等现象亦(yi)能够看出(chu)，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。