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美联储的双重使命——维持物价稳定和充(chong)分就业——在当前经(jing)济环境中显(xian)得尤为复杂(za)。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞，试图捕捉他们是否更倾向于优先控(kong)制通(tong)胀(zhang)，还是更担(dan)心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市(shi)场(chang)策略师Drew Matus警告称，如(ru)果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👘👅💛🍇🍏，呈现出阶段性见顶的信号🍈。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍆，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍓💋💓。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👗，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🌽🥒🤍。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥬，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍏🩲、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧡，部分资金已经有意愿进行高切低👡🍅。

2、六、国内(nei)市场方面：中美谈判有(you)新进展，带动(dong)棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸团队(dui)在英(ying)国(guo)伦(lun)敦举行中美(mei)经贸磋(cuo)商机制首次会议。双方就落实两(liang)国(guo)元首6月5日(ri)通话重要共(gong)识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达(da)成(cheng)原(yuan)则一致。市(shi)场情绪得以(yi)提振，郑棉(mian)期价重心小幅上移，行情回(hui)暖情况下(xia)，下游询(xun)价采购意愿也(ye)有一定增加，对棉价有一定支(zhi)撑。基本面来(lai)看(kan)，当前陈棉库存持续下降，工商(shang)业库存(cun)合计约440万吨，较(jiao)去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加(jia)，部(bu)分原因是需求(qiu)有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工(gong)厂因为古尔邦(bang)节放假，本周陆(lu)续恢复(fu)。库存端，下游(you)纺织企业库存水(shui)平也在持续累积，库存压力仍在。另一方面看，织厂(chang)原材料库存储备处于近年来同期低位水(shui)平，后续或有补库动作。新棉方面(mian)，依据当前预测，2025/26年度(du)国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较(jiao)为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期(qi)来看，驱动力度均相对有限，棉价(jia)上行还需宏观提振，展望未来，不确定性(xing)仍(reng)然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。