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短期来看，海外地缘冲(chong)突再加码，关注贵(gui)金(jin)属(shu)、原油(you)相关板(ban)块避险(xian)逻辑(ji)投(tou)资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和(he)黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠(die)加，两类商品有(you)望保持韧性。黄金价格今年在(zai)美债信用持续性问题的先抑后扬下(xia)，迎来了先涨后(hou)跌的节奏，原油在贸易影(ying)响需(xu)求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东(dong)地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角(jiao)度贵金属强于能(neng)源。

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制造业(ye)与贸易：下半年或进入(ru)去库存周期，经济增长压力可(ke)能加大。上半年东南亚商品抢(qiang)运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑(pao)区域。进入下半(ban)年，我们认为(wei)东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋(qu)弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量(liang)订单消(xiao)化完后企业预期谨慎，外部(bu)环境变化与制造(zao)业结构调(diao)整或将(jiang)持(chi)续施压增长(zhang)，后(hou)续需(xu)关注贸易谈判进展及本地需求修(xiu)复。

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A股。短期突(tu)发性地缘政治事件(jian)冲击对市场或有限。下周关注5月(yue)经济数(shu)据，以及6月18日陆家嘴论坛(tan)，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策(ce)，或将对市场情绪造成影响。

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