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关注汽车(che)行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天(tian)以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了(le)较大分歧。分细分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的(de)修复程度(du)最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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