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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👗🍆👄，特别是恒生科技指数👗💯🥦🍇、中资服务器🥥🥭、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🩳😻🩰；

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东兴证券表示，伴随eVTOL与(yu)人形(xing)机器人等领(ling)域逐步进入快速增长阶段，以及各企业对全固态电池(chi)相关技术方案与产业化应用时点的发布情况，在新需求的持(chi)续催化下，固态电池技术的(de)应用落地有望(wang)提(ti)前驶入快车道，产业化进程已呈加速趋势，具有固态(tai)电池技术先发(fa)优势且应(ying)用端(duan)领先落(luo)地的电(dian)池企业(ye)将主要受益。思瀚产业研究院认为，AI赋能产业变革，eVTOL+人形机器人打(da)开固态(tai)电(dian)池增量空间。

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东吴(wu)证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数(shu)据结合后，金融产品(pin)个(ge)性化与精准营销将增强客户(hu)粘性(xing)，带来业务增长；③投资者(zhe)数量增长、用户基数提升(sheng)，投融(rong)资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高(gao)。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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业界认为，从市场(chang)现状来看(kan)，消费者对茅台消费呈现更理性的态(tai)度，包括价格、产品和品牌(pai)价值、品质因素和自我价值(zhi)需求（包括情绪价值(zhi)）等，场景中，消费者所(suo)消费的不是产品本身，而是产品能满足具体场景的具体(ti)需求；而从茅台酒的角度，该(gai)产品本身的产品价值与品牌价值，以及强劲(jin)的(de)社交属性，显然可以为消费者的多元(yuan)化场景需求进行赋能。

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1、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe）🍆，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期🍎，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张💌🤍；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措👝，以及财富效应🤬😠。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后😡，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力🧄🍎🩳。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓👅😡、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏🥥🤬🍑💓🌽，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

2、日本从周三开始发布一系列(lie)重要数据，包括(kuo) 5 月(yue)出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美国(guo)关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价(jia)格数据显示，核心(xin)通胀率可(ke)能(neng)在当月(yue)有所上(shang)升。