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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现(xian)主动调(diao)整信(xin)号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确(que)定性仍在重塑供应链，短期(qi)预计价格维持震(zhen)荡走势。根据USDA5月供需预(yu)测，由于价格持续偏低，2025/26年度美(mei)豆播种面积同比收缩4.1%，有望带(dai)动美(mei)豆库存去化(hua)15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着(zhe)其他谷物种(zhong)植面积的(de)增加，谷物、油籽板块基(ji)本面好(hao)转的明确信号尚未(wei)出现。

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佑驾创新（02431）公布🥥，于2025年6月13日，该公司拟向上海攀卓信息科技有限公司出售湖南佑湘网联智能科技有限公司51%权益，总对价为人民币18.36万元💖🥭😡🧄。

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就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮(pi)诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界(jie)对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧(you)。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第(di)三方评估中明(ming)显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不(bu)如人、落后(hou)对手(shou)的危机感(gan)会促使扎克伯(bo)格做出更为大胆的决策。

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债券指数化投资时代正在加速而来。继年初首批8只基准做市信用债ETF成立后，债券ETF有望再次迎来新品。据悉，多家基金公司厉兵秣马，即将上报首批科创债ETF🥥🍇。此外👿🍋👢，债券ETF总规模突破3000亿元，迭创新高👛💗🍅。随着债券创新品种的持续推出💌💯，债券市场有望吸引更多资金入市🍒，助力实体经济发展。

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2、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后🤬，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍉🥾🥕💋，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🥭👛💗💟。判断中短期市场🥝，可适当降低宏观分析权重🧡，提升强势板块节奏判断的权重。