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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回(hui)暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💝🥭👘、恐对市场形成冲击🥝，但流动性存在结构性支撑托底市场🧅，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍄💓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩲🍆💞。同时进一步强化对银行💋🥾🍅👞🥾、保险的投资推荐💖🧄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全(quan)国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。