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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外(wai)资加速流(liu)出中(zhong)国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲(chong)击更(geng)大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大(da)，若(ruo)三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发(fa)的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。

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然而，市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)者已習(xí)(xi)慣(guàn)了波動(dòng)，而(er)噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)(ji)的言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)時(shí)，與地緣(yuán)政治相關(guān)的波動徃(wǎng)徃會(huì)迅速消退。即使週(zhou)五尾盤(pán)(pan)股市下跌(die)，標(biāo)普 500 指數(shù)超過(guò) 1% 的跌(die)幅，無(wú)論從(cóng)日內(nèi)還(hái)(hai)昰(shì)收盤來(lái)看，都幾(jǐ)乎無灋(fǎ)阻止已實(shí)現波動率的收縮(suō)。隻要市場繼(jì)續(xù)對(duì)最新(xin)的頭(tóu)條(tiáo)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)有應(yīng)對筴(cè)畧(lüè)，持有波動率資産(chǎn)可能繼續令人失朢(wàng)。

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而与勉强(qiang)小涨的美元相比，美债(zhai)价格甚至在上周五(wu)这个避(bi)险情(qing)绪高涨的(de)交易日依然出现了下跌。指标美国10年(nian)期美债收益率上周五盘尾上涨6.7个基点，至4.424%，因市(shi)场对通胀上升的担(dan)忧压过了(le)避险买需。

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1、强(qiang)者(zhe)恒强之际，也有超过六成的家电股近(jin)十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳(yang)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人(ren)（300894.SZ）等等。

2、渥太华大学专攻(gong)外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示(shi)，卡尼(ni)的(de)行动表(biao)明 “加拿大明显希望实现关系多元(yuan)化，并与比过(guo)去更广泛的伙伴接触”，“我希望这是一种比(bi)特鲁多时期更少道德(de)说教的方式”。