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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾的(de)经济信(xin)号和(he)模糊的数(shu)据，未来的走(zou)势(shi)绝非一目(mu)了然(ran)。

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珠海中(zhong)富(fu)：自2024年度向特定对象发行股票预(yu)案(an)披露以来，公司与交(jiao)易对(dui)方及相关(guan)中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见(jian)不一，未能就本次(ci)交易事项的核心条款达(da)成一致(zhi)意见，经与相关各方充分沟(gou)通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资(zi)（深圳(zhen)）合伙企业（有(you)限合伙）签署了《关于珠海中富实业(ye)股份(fen)有限公司(si)2024年度(du)向(xiang)特定对象发行股票之附(fu)条件生效(xiao)的股票认购协议》。

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二级市场上🍈🍆，截至27日收盘🍑💘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方(fang)面，资(zi)本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论坛上，央行，证监会(hui)，金融监(jian)管(guan)总局发布了一篮子金融(rong)举(ju)措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。