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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月21日，市盈率为(wei)11.7倍，低于长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率(lv)为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期历史平(ping)均水(shui)平，投资性价比优(you)于亚洲其他市场及欧美市场。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期(qi)资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放(fang)量和(he)赚钱(qian)效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国(guo)货币(bi)政策的(de)制约明(ming)显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需(xu)要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动(dong)A股(gu)估值(zhi)的抬(tai)升。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢(gang)企暂无(wu)大幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述(shu)，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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