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行(xing)业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现(xian)金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、日前，深交所发布公告称，根据指数编(bian)制规则，决定于6月(yue)16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定(ding)期调整(zheng)。其中(zhong)，深证成指调入中钨高新、甘(gan)肃能源、四川(chuan)九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团、宝新能(neng)源（**）等20只股票。