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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩳🍓🍍，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👘🥥💓，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥭，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👜、新能源替代等🩲🍓🍒，销量边际改善👄💗💯，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🎒🍄，产能延续去化💛💓🩳，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥭👡👚🌽，特斯拉Optimus量产在即🥬💟👞🥦，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😈。

2、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。