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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭(ping)借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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这种(zhong)解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化价值观等社会因(yin)素的影(ying)响，而这(zhe)种影响(xiang)甚至远比(bi)智商因素更高。仍以(yi)美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数学(xue)）职业中的女性比例(li)从 13% 上升到 27%，拿到博士学位(wei)的人数(shu)中，1950年女性仅占9.7%，到1980年(nian)已攀(pan)升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性(xing)。不仅如此(ci)，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女(nv)77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女(nv)52%），还是(shi)黑人（男(nan)26%，女38%），如果说智商(shang)在不同群体间的(de)表现基本没什么差(cha)异，又(you)是(shi)决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这(zhe)些差异。

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