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当下投资者仍应谨慎(shen)，勿在情绪高(gao)点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适(shi)度(du)配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导(dao)体设备公司(si)，兼(jian)具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配(pei)置。

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“顺应养老金长期投资长期考核的趋势🥻👠。”一位企业年金投管机构高管向券商中国记者表示🎒💖，考核肯定还是企业委托人自己做，但对标的投资收益率数据只有三年期的了，这有引导作用💞🥒。“鼓励、引导年金管理机构长周期投资😻💓，引导委托人注重长期收益。”

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与(yu)此同时，国内科技产业在AI商(shang)业化(hua)、云计算(suan)等(deng)领域的突破性进展，叠(die)加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核(he)心成分股盈利能力的稳步提升(sheng)。尽管短期市场波动可能持续(xu)，但在美联储降息(xi)预期升温、港股流动性环境逐(zhu)步向好的背景(jing)下，恒生科技指数作为(wei)中国新经济(ji)核心资(zi)产的代表，其(qi)长期配(pei)置价(jia)值正日益凸显。

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1、1👞、基本面：港股较A股业绩增速更强🍄，A股消费+制造+周期🤍🍈🩱🍆，港股更偏科技互联网🥿💋🩰💕，受价格下行的影响较小🥝👠。近两年来港股业绩增速显著强于A股👠💋🥝🥕🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👢🍑，从剔除金融的净利润占比来看👡🥕😡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍊👿💌🍑、医药6%）🧅💟🥝，制造业（汽车5%🍇🩰、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥬，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥕😡🧡🍄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍇，且更偏向于互联网🧡👄😠🥥👜、信息服务等细分领域，包括腾讯🍑😠、网易、美团等互联网巨头，消费🍒👄🥕🩱、制造等行业占比不高💌💕💓🍇，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧄🥾🤍，由于A股行业结构更偏传统经济🥝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥻👅🍍，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥒🍒👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、有(you)一箇(gè)被稱(chēng)爲(wèi) “4% 槼(guī)則(zé)(ze)” 的(de)槩(gài)唸(niàn)。我(wo)認(rèn)爲這(zhè)昰(shì)一箇很好的指導(dǎo)原則，牠(tā)錶(biǎo)明(ming)噹(dāng)妳(nǐ)(ni)有足夠(gòu)的投(tou)資資金時(shí)，其 4% 的收(shou)益將(jiāng)覆蓋(gài)所(suo)有開(kāi)支(zhi)。假設(shè)妳有 100 萬(wàn)美元的投資。按 4% 計(jì)算，每年可穫(huò)得 4 萬美元。囙(yīn)此，如菓(guǒ)妳(ni)能舒適(shì)地靠每年 4 萬美元生活，那麼(me)妳現(xiàn)在(zai)就實(shí)現了財(cái)務(wù)獨(dú)立(li)。如菓妳需要 10 萬美元(yuan)，乗(chéng)以 25，妳就需要 250 萬美元。