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本周债(zhai)市回顾。上周末(mo)通胀(zhang)和出(chu)口数据整体偏弱，全周资(zi)金面延续宽松(song)，周中中美(mei)经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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6月18日至19日，陆家嘴论(lun)坛(tan)即将举行，期间将发布若干重大金融政策(ce)，关注下一步增量(liang)政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重(zhong)点把握结构性机会(hui)。长期(qi)来(lai)看，外部(bu)不确(que)定性(xing)加大仍(reng)将是(shi)基本面面临的一(yi)大挑(tiao)战，但在政策持续发力下(xia)，国内经济有望展现较强韧性(xing)。

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国金证券表示🥻，第三方机构发布的项目核准规模再次超预期🩲👗。该行认为当前风电板块整体估值隐含了对2026年行业整体需求下降的悲观预期，随着招标及核准数据持续超预期并驱动市场对2026年风电需求预期上修，板块估值或有望整体上移。

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【观策(ce)·论市(shi)】中(zhong)东军(jun)事(shi)冲突(tu)和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当地时(shi)间6月(yue)13日凌晨，以(yi)色列(lie)对伊朗(lang)核计划发动空(kong)袭。当(dang)前中东局势会压制全球市场风险(xian)偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承压(ya)。同时推升原油、贵金(jin)属等大宗商(shang)品(pin)价格，进一步(bu)可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利(li)等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银(yin)等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到影响，叠(die)加原油价格飙涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅(jin)主板强制要求披露且披露(lu)比例(li)高于其他板块；2019年以(yi)来，6月(yue)15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行(xing)业占优。风格(ge)有(you)明显的(de)日历效应，大盘成长风格、创业(ye)板指数在收(shou)益率上表(biao)现较好。

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