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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软👘，供需整体将进一步承压运行🥕🥭。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👿👅。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高👅🩲，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍉💞🥾🍍，之后镍价面临大幅下跌🍄👢👛。

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目前还不清楚**希望达成的贸易(yi)协议会有多全面。特(te)朗普吹捧(peng)的与英国(guo)达成的协议虽号称全面，但仍有关键(jian)问题未解决；而最近与中国(guo)签(qian)署的协议在芬太(tai)尼走私(si)以及美国出口商进入中国市(shi)场等问题上也留下了诸多疑问。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥑💌、量贩零食🍇💕💗、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧅🍏、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍍🍄、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🥝👿👡👢，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%👅💌。

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1、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)(yin)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)(cai)取非常嚴(yán)格(ge)的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告(gao)訴(sù)人們的最重要的一(yi)點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位(wei)。”

2、仕佳光子对福可喜(xi)玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光(guang)电基金与(yu)致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权(quan)。