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近10年來(lái)(lai)，中國(guó)企(qi)業(yè)首(shou)次進(jìn)入臨(lín)(lin)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)(yao)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的(de)4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入臨牀，數(shù)(shu)量位居全毬(qiú)(qiu)第(di)一。

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5月份，一线城市新建商品住宅销(xiao)售价格环比由(you)上月持(chi)平转为下降0.2%。其(qi)中，上海(hai)上涨0.7%，北京、广州和深圳分(fen)别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售(shou)价(jia)格环比由(you)上月持平转(zhuan)为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

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1、行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

2、在对于市场风险的判断(duan)中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受访(fang)者(zhe)认(ren)为下周A股为低风险；而认为下(xia)周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个(ge)百分点。