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據(jù)香港聯(lián)交所最(zui)新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，郭少明(ming)增(zeng)持莎(sha)莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股作價(jià)(jia)0.55港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)110萬港元。增持后最(zui)新持股數目約爲19.89億(yì)股，持股比例爲64.11%。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需(xu)同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨(dun)，同比增长(zhang)1.71%。从国内需求看，房地(di)产仍处于下(xia)行周期，基(ji)建表(biao)现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械(xie)、造船、风电需求持(chi)续增长(zhang)，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对(dui)于后期需求(qiu)预期偏悲观。钢材出口仍处于(yu)高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半(ban)年出口面临回落压力。

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唐晨：我們(men)(men)關(guān)註“科(ke)特(te)估”視(shì)(shi)角下(xia)的投資機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估(gu)過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波(bo)動(dòng)(dong)性咊(hé)彈(dàn)(dan)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重(zhong)不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動(dong)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的(de)新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命(ming)題(tí)(ti)的主(zhu)要方曏(xiǎng)，政筴(cè)(ce)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年(nian)期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数(shu)。

2、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间🧅💞💖🥬🥝，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🥦🍌👜🥑，年内金价上方关注 3900-4000 美元🥾💌，白银上方关注 39-40 美元。