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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以(yi)上增(zeng)速；出口方面，由于我(wo)国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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陈健玮(wei)：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财(cai)政(zheng)发力(li)推动经(jing)济温和复苏(su)，叠加(jia)“以旧(jiu)换新(xin)”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾(jia)驶普及(ji)等积极因素(su)推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场表现。

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国(guo)星光(guang)电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一(yi)季度业绩(ji)说(shuo)明会上表(biao)示(shi)，公司目前有部分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智(zhi)能检测、无(wu)触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备(bei)？”问题回(hui)复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公(gong)司(si)配合不同客户不同需求(qiu)和(he)产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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香港亦在今年4月成立了出海服务中心，由香港生产力促进局牵头，联合中关村京港澳青年创新创业中心、长三角国家技术创新中心以及粤港澳大湾区国家技术创新中心，向中国内地和香港科创企业提供国际技术标准对接、产品本地化与国际化技术支援、知识产权管理及保护等专业支援。

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1、6月(yue)液晶电视面板价(jia)格月环比下行，液晶显示器价格多数(shu)持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶(jing)电视面板价(jia)格分别为38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示(shi)器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持(chi)平为7.70美元/片。

2、唐晨：我们关注(zhu)“科特(te)估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些(xie)资产“含权(quan)量”高，在整体重(zhong)估过程中，通常(chang)会表现出更强的波动(dong)性和弹性。同时，这些(xie)行(xing)业在GDP中的比(bi)重不(bu)断提高，既是当(dang)前驱动经济发展的(de)新增(zeng)长点(dian)，又是反映时代命题的主要方向，政(zheng)策、资本、产业更(geng)容(rong)易形成共振的效(xiao)果。