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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破(po)淨狀態(tài)，在(zai)各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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这种不确定性的一个迹象是🤍🧡💛🥦💗，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🌽、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍈😻🍋，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引😡，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🥔🍑，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👚🍌🧅。

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然(ran)呈现**开支(zhi)托底经济(ji)、消费(fei)出口(kou)相对强、新经济(ji)领域(yu)热点频出，地产国(guo)内(nei)投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整(zheng)体影响偏正面(mian)。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的(de)稳定(ding)需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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德国新闻社称，这笔款项定于周一支付，将提升大众在 Rivian 的持股比例🥬💛。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分。

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1、2025 年上半年宏观出现反复🥝🩳🍅🤬，一季度宏观预期偏正面🩳🩳，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💟🍄💟，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥒。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🎒🩰，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍍🌽，非美地区铜供需持续收紧🤬，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👙🩱，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💘；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍊🥿🩲，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😡，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💋，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩳，盈利有望修复👞🩰🩰🩱。但需要关注家电🎒💌👙、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥭👘👄，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥕，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤬💘👜😡，预计中报饰品🍆🍅、美容护理部分领域增速有望改善 。