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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🥕🍉🥾🍄。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👘🩳🍏🧄，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🤍💝🍒。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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2023年，公司完成D轮融资(zi)，融资(zi)金额高达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创(chuang)投联合领投，跟投方包括国家集成电(dian)路产业(ye)投(tou)资基金二期(qi)、亦庄国投等。

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分化中(zhong)的收敛(lian)：通胀回归A股较港股(gu)业(ye)绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股(gu)跌的(de)分(fen)化收敛。

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欧洲央行多位官员将(jiang)露面，包括(kuo)周一的德国央(yang)行行长、周三在米兰举行(xing)的有(you)多(duo)达六位管委会成员参加的活动，以及周(zhou)四欧洲央行行长克里(li)斯蒂(di)娜・拉加德在乌克兰央行会议上的讲话。

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