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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅(yi)集(ji)团拟收购索尔思光电100%股份(fen)，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公(gong)司拟认购(gou)索尔思光电不超(chao)过10亿(yi)元(yuan)人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿(yi)元。本次交易完成后，索(suo)尔思光电将成为东山精密的全资子公司(si)。索尔思光电是一家在(zai)光通信领域具有领先地(di)位的企业(ye)，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱🩲，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面🩲。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存🍋🍏💌🩱，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库🍋🍆。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击👠，国内成品油一度每吨大涨200元以上🍈，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面💗💋💗👅，上游成本飞涨，但终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游😈，这意味着加工利润将因此受损🍓💋💓💕。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业相(xiang)较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行(xing)情聚焦于(yu)算(suan)力和人形机器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新(xin)消费、创新药等方向轮动(dong)，超额(e)收益行(xing)业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息👚🩲，但是日本央行认为相关因素或是一时性的🩱🍉。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下👛🌽🍏💘，日本央行存在重新开启加息的可能性💗，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。