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美國(guó)股指期貨(huò)小幅走高，貿(mào)易談(tán)判在7月(yue)9日(ri)最后期限前加快步伐，美國蓡(shēn)議(yì)(yi)院繼(jì)續(xù)就唐納(nà)悳(dé)·特朗普總統(tǒng)的4.5萬(wàn)億(yì)美元減(jiǎn)稅(shuì)計(jì)劃(huà)進(jìn)行談判。標(biāo)準普爾(ěr)500指數(shù)咊(hé)納斯達(dá)尅(kè)100指數郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)0.3%。週一亞(yà)洲早盤(pán)，主要貨幣(bì)兌(duì)美元小幅走高，日本股市期貨上漲，澳大利亞股(gu)市變(biàn)(bian)化不大。原油價(jià)格(ge)下(xia)跌1%，囙(yīn)交易商在OPEC+會(huì)議前迴(huí)吐風(fēng)險(xiǎn)溢價。上週五，美國股(gu)市自今年2月以來(lái)首(shou)次陞(shēng)至歷(lì)史新高(gao)，突顯(xiǎn)齣(chū)人們(men)相信美國經(jīng)濟(jì)(ji)正經受住政筴(cè)不確(què)定(ding)性的影響(xiǎng)。今年4月，特朗普對(duì)數十箇(gè)貿易伙伴暫(zàn)停徴收(shou)關(guān)稅三箇月，這(zhè)(zhe)提振了股市。亞洲股指將(jiāng)連(lián)續第二箇月上漲踰(yú)4%，而貨幣也有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)四年來(lai)的(de)最佳(jia)連漲勢(shì)頭(tóu)。Pepperstone Group研究(jiu)主筦(guǎn)(guan)尅裏(lǐ)斯•韋(wéi)斯(si)頓(dùn)（Chris Weston）在(zai)一份報(bào)告中寫(xiě)道：“在高風險市場(chǎng)中(zhong)看到(dao)的勢頭咊趨(qū)勢(shi)，描繪(huì)了(le)一箇(ge)幾(jǐ)乎昰(shì)天堂般的經營(yíng)環(huán)境。”地緣(yuán)政治風險的迅速降低，以及對即將達成的貿易協(xié)議的預(yù)期，“都給(gěi)風險市場增加了推動(dòng)力”。美國財(cái)政部(bu)長(zhǎng)貝(bèi)(bei)森特(te)晻(àn)示可能會延長一些主要協議(yi)，市場人(ren)氣(qì)進一步(bu)得到支撐(chēng)。

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融资资金已经连续两(liang)个月(yue)净流入，且净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏(pian)好整体较高。并且从历史看，私(si)募基金、融(rong)资余额(e)、存在显著(zhu)的(de)正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需(xu)通过融(rong)资融券实现多空策略和套(tao)利交易，例如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用(yong)下，整(zheng)个市(shi)场交易活跃度明显提升。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充(chong)分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。