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2、庫(kù)存：即(ji)便上半年玻(bo)瓈(lí)産(chǎn)能下(xia)降，但企業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化(hua)，覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企(qi)業庫(ku)存(cun)總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)(jiao)去(qu)年年底提(ti)陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提(ti)陞16.82%。下半(ban)年玻瓈庫(ku)存趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若金九銀(yín)十旺季成色尚可、年(nian)底前(qian)趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位，玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力仍將(jiāng)持續(xù)提(ti)陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有(you)降價(jià)去庫預(yù)期。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。