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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風(feng)格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在(zai)以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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行业层面，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩(ji)预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、整体看😻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥕🩳💞🍈、合同负债增速🍋🥻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉🍈👛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎👞💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄😠👛💝🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🥑，如汽车、光伏、自动化设备等😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿🌽💟🩰、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍😈💋、家电🍉、家具🩰🍄🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧄🍇🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💘🥾🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓。