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4月(yue)的贸易战再次提(ti)醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已经成为一个共(gong)识的时候，任何(he)过度反应一些外部冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业(ye)品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通(tong)胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因(yin)素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问(wen)题，中东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🎒👜🥭，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👿🥒，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🤍🍉。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥕🩰。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👞🥬。之后的收敛主要来自政策催化🩰，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍌。其中货币方面💋👠🤍，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥬🍍🥔👠🥥，3🥻👝🥝🍄、5月两次降息；地产方面💯😈😠💖，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍊😈。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👘💝👄😈，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👡💔👛，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💖😻。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💕🥬，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧅🍈🩲；内部来看💝🍓🍓💖，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥕。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💕🍋🩳，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍎💕，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍒，即降准降息的节奏和力度👞🩲🥬👢。

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今日😻，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办发布会上介绍👞🍒🥥🩱，今年以来🍒👗👠🥭，随着各项稳定房地产政策加快落实💘💖🥕👜，房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进🥭💔。从5月情况看🍍😈👘💖，房地产市场运行总体平稳🍒🍍。70个大中城市房价同比降幅继续收窄🍈👝👝，商品房库存持续减少。

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2025年6月13日以來(lái)，以伊(yi)髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提振(zhen)能源咊(hé)金價(jià)。我(wo)們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來(lai)的(de)重要戰(zhàn)爭(zheng)進(jìn)行(xing)復(fù)盤(pán)(pan)。髮現(xiàn)資(zi)産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)(bian)量在于戰(zhan)爭槼(guī)糢(mó)(mo)、昰(shì)否涉及主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)及戰(zhan)后重建情況(kuàng)。

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2、助贷新规实施倒计时🥾👠，在助贷机构启动年化利率从36%降至24%的合规转型的同时🥕🍒🩱，一种名为“24%+权益”的新模式正在悄然兴起🩲💟🩲。