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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面(mian)整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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1、6月ETF资金整体延续(xu)净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出(chu)203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技(ji)术、军工、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者(zhe)参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续(xu)活跃。

2、強(qiáng)(qiang)勢(shì)股徃(wǎng)徃(wang)具(ju)備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)(ying)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強(qiang)勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)(lai)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正(zheng)收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步(bu)增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理(li)，噹大部分股票都處(chu)于正收益狀態，情(qing)緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。